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宣宜:中美贸易战对云南经济发展的影响分析

时间:2018/4/13 15:09:13|点击数:

 

  这次特朗普政府的对华贸易战主要有两轮攻势,可以简单归纳为232和301。232条款是援引美国《1962年贸易扩展法》,以危害国家安全为由向产自中国的钢材和铝材征收25%和10%的关税。301调查是白宫根据《1974贸易法》,对中国知识产权等问题收取的惩罚性关税。无论当前美国如何表态,中国人民大学国家发展与战略研究院研究员雷达指出,这次中美贸易战呈现长期性、复杂性,美方从政治到经济层面遏制中国的战略图谋日益清晰。

  一、中美贸易战的主要影响分析

  综合各方观点,美国掀起中美贸易战的主要目的是着眼于中国未来五至十年内在高科技领域的发展优势,遏制中国在高科技领域与美国竞争,具体是针对 “中国制造2025”战略。纽约时报《分裂中美贸易的其实不是关税》一文揭示了美国真正考量的是要遏制中国制造业升级,拖慢中国实业兴邦的 “中国制造2025”这一强国战略。美国的301调查包括新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。这十大领域和中国打造制造强国的“中国制造2025”计划列出的十大领域完全吻合。美国一方面希望通过提高关税遏制我国高端科技创新的制造业领域的成长,另一方面对当前中国仍以中低端产业为主的制造业发展带来巨大的冲击。

  向“中国制造2025”主导产业加征25%附加关税,既将遏制航空航天、信息及通信技术、机械领域等这些中国成长最快,对当今世界影响最大的创新科技领域的发展。也会使中美贸易占比较高的行业产生影响。来自中国的收入占标普500成份股收入比例比较高的行业包括科技(硬件及软件)、消费品零售、能源及原材料等。美国对中国发起301调查以阻止中国通过 “不合理”及 “歧视性”措施获取美国的技术与知识产权。知识产权保护涉及到各行各业,其中技术密集型行业受其影响最为严重。随着美国贸易战的不断升级,特朗普增加1000亿美元的提议有可能使中美贸易战的影响从高中端制造业向低端和初始产品行业蔓延。据中金统计,从当前的中美贸易行业结构来看,中国对美国的出口产品主要是机械设备仪器(根据分类主要是家电、电子等类别,占出口总量48%)以及杂项制品(12%)、纺织品(10%)、金属制品(7%)等。美国对中国出口的产品则主要集中在机械设备仪器(30%,主要是资本品)、运输设备(20%)、化工产品(10%)、塑料及橡胶制品(5%)等。当然,中美贸易短期影响将不仅仅局限于出口本身,对经济和产业发展的负外溢性也不能低估。

  二、云南相关产业发展情况分析

  (一)云南《中国制造2025》主要领域

  2016年7月省政府正式印发《关于贯彻<中国制造2025>的实施意见》,云南将重点发展先进装备制造、新材料、电子信息、生物医药和大健康、高原特色农特产品深加工5大重点领域,重点实施智能化改造工程、创新能力提升工程、两化融合工程、质量品牌提升工程、绿色制造工程、制造业服务化工程和人才培养工程等7大重点工程。云南将引导和鼓励企业将机器人、3D打印等技术应用于智能制造工厂及车间、智能化生产线改造,提升烟草、制药、冶金、化工、机械、电子制造等传统行业的智能化水平,并力争突破机器人减速器、控制器以及3D打印装备等核心部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。到2025年,基本建成面向南亚东南亚制造业辐射中心和区域经济增长极。同时,培育形成一批开放型、创新型和高端化、信息化、绿色化的千亿级企业和特色产业集群。

  (二)新兴产业逐步发展壮大

  根据《2017年云南100强企业分析报告》显示,在2017云南100强企业榜单中,国有及国有控股企业50户(上年为59户),民营企业(含外资、合资)50户(上年为41户)刚好占据一半,民营企业在数量上的占比较上年有所回升。从滇企100强的行业特征来看,退榜企业基本上都处于传统产业,新进榜单企业不少是国家鼓励加快发展的战略新兴产业和现代服务业的企业。在2017云南企业100强排行榜中,出现了38家新面孔,有些是自身发展壮大后成功入围的企业,有些是新设式合并后诞生的市场主体。但是传统产业的大企业仍然占据主导地位,互联网等新兴产业数量较少。在100家入围企业中,制造业企业为33户(其中百亿元以上制造业企业7户),主要集中在烟草、钢铁、有色、化工、机械、医药等传统优势领域,其营业收入占100强企业营业收入总额的34.8%。这也是受中美贸易战影响较大的产业。而在服务业50强企业中,进入云南100强企业的有22户,其营业收入达到2838.40亿元,营业收入占云南100强企业营业收入总额的21.64%,服务业占比有所下降,反映出云南产业结构优化调整的力度有待进一步加强。“2016云南企业100强”排行榜中有62家企业再次荣登“2017云南企业100强”排行榜,体现出我省大企业稳健发展的好态势。

  (三)新材料产业发展较快

  作为我国战略性新兴产业和《中国制造2025》重点发展的十大领域之一,新材料产业被认为是二十一世纪最具有发展潜力并对未来发展有着巨大影响的高新技术产业。云南被称为‘有色金属王国’,资源优势为培育和发展新材料产业提供了有力支撑。云南新材料产业重点发展先进光电子微电子材料、先进有色金属材料、绿色新能源材料、贵金属新材料、稀土新材料、高性能纤维及其复合材料、前沿新材料等七大产业。“十二五”期间,云南省新材料产业发展较快,已形成以矿产采选、冶炼、加工为基础,以科研、技术、人才为支撑,具有较强竞争力的原材料产业体系。以昆明为核心初步形成稀贵金属、锗和光电子产业集群,以滇中新区为中心初步形成铝铜钛产业集群。2017年,主营业务收入1100亿元,全省规模以上原材料企业1366户,总资产6487亿元,主营业务收入5425亿元,实现增加值965亿元,是除烟草、能源外的第三大支柱产业。预计到2020年,主营收入达到1700亿元左右,年均增长15%,2025年,云南省新材料产业新增产值1400亿元,实现招商引资目标企业386家。同时,围绕重点产业链,加大招商引资力度,推进材料向器件及终端产品制造拓展,力争2025年带动后端相关产业规模超过2800亿元。然而,目前新材料产业企业大多处于全球分工体系低端,产品基本以基础原材料和金属压延初级加工为主,大多是依靠材料资源优势,在终端产品的直接应用较少,产业附加值不高,产业链条短。此外,全省新材料产业关联度仍较低,产业配套能力不足,许多新材料企业面临“两头在外”的尴尬境地,本地产业网络体系无法承接。

  (四)云南铝业是云南经济的重要支柱之一

  铝行业是国家重要的基础产业,中国是全球较大的铝生产国,目前中国铝工业进入了新的发展周期,以成本、环保、产业链、产品结构为主要内容的差异化日趋成为行业竞争的核心焦点。2018 年国内电解铝行业供给侧改革将对全球电解铝供应产生显著影响,全球电解铝产量增速大幅下滑至 6460 万吨,同比增长 4.4%。国内电解铝产量3650 万吨,同比增长4.9%,为云南优质铝资源开发创造了机会。

  2015-2018海外&中国电解铝产量预测(单位:万吨)

  

                                                 资料来源:公开资料整理

  尽管,与全国相比云南铝业很小,但是被列为云南省重点发展产业之一。云南正在着力推进水电铝材、水电硅材一体化发展,培育和引进行业领军企业,延长产业链。2017年云南省铝产量为62.1万吨,根据国内铝材产量省区排序,位于全国第23位。云南为推进铝冶炼产能进一步提高,计划2018年产能增至160万吨,铝产量目标137万吨,与去年同期相比增长13.4%,铝合金和铝制半成品增产12.9%。

  云南铝业公司是云南最大的铝生产企业,是云南培育的行业领军者,主要生产氧化铝和铝制半成品。2004年公司主要技术装备已经达到了国际先进、国内一流水平,规模及主要技术经济指标跃居全国铝行业前列。云南铝业股份有限公司主要产品有重熔用铝锭,预焙阳极,铝板带,铸造铝合金,电工圆铝杆等。其中"YL-YL"牌和"云海"牌重熔用铝锭分别在伦敦金属交易所和上海金属交易所注册。目前,公司拥有"云南涌鑫金属加工有限公司、云南润鑫铝业有限公司、云南文山铝业有限公司"三个控股子公司。据深圳证券交易所报道,2017年云南铝业公司的产量较上年增长了3.4%,氧化铝产量达到84.78万吨。云南铝业公司围绕构建绿色、低碳水电铝加工一体化产业链,大力实施“拓展两头、优化中间”转型升级发展战略,加快对产业上游氧化铝资源的拓展步伐,着力增强上游铝土矿、氧化铝资源保障能力,持续提升水电铝产业规模,通过开放合作及兼并重组延伸发展铝精深加工产业,提升公司市场竞争力和可持续发展能力,利用区位、能源、融资等优势,科学合理、稳健推进“水电铝”产业集聚发展。

  (五)生物医药产业不断增强

  根据云南省统计局统计,2016年生物医药与大健康产业实现主营业务收入约2090亿元,实现增加值766亿元,同比增长13.4%,占全省GDP比重达5.15%,首次发展成为我省支柱产业。其中,生物医药和健康产品制造实现工业增加值174.6亿元,同比增长14.9%,超过全省工业增加值增幅(8.9%)6个百分点。中药(民族药)、生物技术药发展迅速,全省已基本形成以天然药物(中药民族药)为重点的中药材种植加工、生物医药及保健品研发生产、医疗健康服务、商贸流通等构成的产业体系。国家已批准在昆明建设国家植物博物馆,设立中国昆明大健康产业示范区。“十三五”时期,云南重点推进优质原料产业、生物医药工业、医疗健康服务业、生物医药商贸业四个领域产业发展,实施“147”行动计划,即:打造一个中心,服务全国、辐射南亚东南亚的生物医药和大健康产业中心;建设国内最优质的天然药物和健康产品原料、特色鲜明的生物医药和大健康产品研发生产、国内外知名的医疗康复服务、连接国内外的生物医药和大健康产品商贸四大基地;实施产业园区建设、龙头企业培育、品牌产品打造、研发创新服务、人才团队培引、云药市场推广、重大项目推引七项工程。到2020年,云南省生物医药与大健康主营业务收入3800亿元,年均增长20%左右,生物医药产业目标的为1500亿元,年增长20%左右。

  (六)新能源汽车发展开始起步

  新能源汽车产业是国家战略性新兴产业,近年来发展十分迅速,我国已连续3年成为世界最大的新能源汽车生产国和消费国。云南省新能源汽车生产以自我消费为主,2018年云南省两会上省工业和信息化委员会通报,到2020年,全省新能源汽车年产能要达到50万辆,其中乘用车35万辆,商用车15万辆,要建成350座充电站和16.3万个充电桩,形成整车制造、零部件、基础材料研发生产、充电设施制造等较为完整的产业链。由于美国对中国新能源汽车的市场遏制,国内新能源汽车市场将出现重新布局,云南的新能源汽车发展也将受到影响。

  (七)信息产业加速发展

  云南信息产业主要面向省内和南亚东南亚地区,2017年信息产业主营业务收入850亿元,到2020年计划达到1600亿元以上,年均增长20%,信息经济总体规模达到5000亿元左右。全面实施“云上云”行动计划。加快信息基础设施建设,抓好面向南亚东南亚国际通信枢纽和国际光缆建设,建成“全光网省”,普及4G网络,超前部署支撑5G产业发展的基础设施,全面推进“三网”融合。着力发展新一代信息技术产业、电子信息产品制造业和信息服务业,加快“互联网+”、电子商务、数字创意、区域信息服务等。

  三、中美贸易战对云南经济发展的影响

  (一)中美贸易战对云南经济的直接影响不明显

  云南工业发展落后于全国水平,不仅总量小,发展层次也低于全国,总体经济仍处在工业化中期。2017年全省地区生产总值16531.34亿元,比上年同期增长9.5%,三次产业比重为13.97:36.63:47.38,第二产业增加值仅6387.53亿元。从产业门类看,2017年采矿业增加值拉动规模以上工业增长0.7个百分点;制造业拉动规模以上工业增长6.2个百分点;电力热力燃气及水的生产和供应业拉动规模以上工业生产增长3.7个百分点。电子行业拉动云南规模以上工业增长1.1个百分点。有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、农副食品加工业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、有色金属矿采选业、酒饮料和精制茶制造业、煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业等九大传统行业均实现增长,合计对云南规模以上工业增长的贡献率高达29.3%,拉动增长3.2个百分点。从云南相关产业发展分析可以看出云南正处在产业培植和起步阶段,产品直接出口欧美的比重很小。

  (二)云南省进出口主要市场是南亚东南亚地区

  美国是当前中国第一大出口国,2017年占中国总出口的18%,同时美国是中国第二大进出口,并且中国对美国进出口额每年以15%的速度增加。2017年全国出口占GDP总额的20%,其中对美国出口占GDP总额的3.6%,因此一旦中美间的贸易战继续扩大,将对中国经济形成一定负面冲击。但是云南对欧美进出口贸易逐年下降。据昆明海关统计,2017年云南省外贸进出口额达1578.7亿元,较上年增长19.9%。其中出口772.1亿元,增长1.5%;进口806.6亿元,增长45%,贸易逆差34.5亿元。2017年全省一般贸易进出口910.2亿元,增长14.3%,占全省外贸额的57.7%。全省加工贸易进出口197.4亿元,增长73.4%。云南外贸主要集中在南亚、东南亚地区和拉丁美洲及南亚等新兴市场。2017年云南与东盟贸易额884.7亿元,增长13%,占全省外贸额的56%,其中缅甸、越南、老挝是云南与东盟的前三大贸易国,云南对缅甸、越南、老挝贸易比重由上年同期的49.9%升至53.9%。边境贸易占全省外贸额的27.3%,全省边境贸易中,边境小额贸易进出口231.6亿元,增长18.5%;边民互市进出口199.5亿元,增长24.5%,。此外,云南与拉丁美洲贸易额增长55.9%,与沙特阿拉伯、澳大利亚、印度贸易额分别增长8倍、53.7%和20.5%。而对欧盟、美国等发达市场贸易比重继续缩减至7.6%。

  (三)中美贸易摩擦会对云南经济造成“连带损害”

  一是,云南的经济发展与国家发展息息相关,尤其是近年来云南积极融入国家战略,主动参与和实施“中国制造2025”、“供给侧结构性改革”以及对外开放、发展战略性新兴产业等国家战略。云南省国民经济“十三五”发展规划和产业发展战略都是围绕这些国家战略,结合云南实际情况制定的。二是,培育新兴产业和技术创新能力是云南当前的主要任务,新兴产业还比较幼小和脆弱,受到自身发展和国内产业转移的双重压力,中美贸易战将加深这种压力。三是,贸易摩擦升级还可能间接影响装备制造产业上下游。云南以原料和初级产品生产为主的产业特点,长远的影响目前难以预估,如钢铁和铝产品一旦加征关税,对产业链上下游冲击是很大的。电解铝已经被云南列为重要支柱产业之一,正在加大发展力度,贸易摩擦有可能对原材料的需求降低,使企业不能正常生产。贸易摩擦也会促使优胜劣汰,淘汰一些竞争力微弱的企业,国内相关的产业规模就会缩减,带来更大的竞争压力。另一方面也会使退出的资源和资金就会流入更高层次的产业,从而推动我国产业结构升级。而一些特殊的贸易摩擦,如技术性贸易壁垒等技术性措施,直接要求的就是技术水平的提高,对于提升产业结构的作用就更加明显。

  四、云南应对贸易战的对策建议

  (一)抓住贸易战带来的倒逼趋势,扩大新兴产业发展

  贸易战对于中国来说是个很大的挑战,但也是机遇所在。中国将争取更高标准的对外开放,也有利于从外至内倒逼产业升级与经济增长方式的转型升级。未来中国可能为应对中美贸易战加大对包括汽车、医药医疗、金融、养老、传媒产品等领域的开放。短期市场如若出现连续且幅度较大的过度调整反而为投资者提供了较好的进入时机。中美贸易战不足以打乱云南既定的发展节奏,但是会促使云南加快经济结构调整的步伐。

  (二)增强科技赋能,提升产品竞争力

  让科技赋能,提升产品竞争力,云南经济发展需要先进的技术,也需要了解行业发展的科技公司。只有这样才能为企业从根本上解决产品缺陷,提升产品的竞争力。对钢铁和铝行业征关税,意味着加大了钢鉄和铝产品国内市场竞争压力,需要生产企业依靠提高生产效率,降低生产成本来化解。而提高效率和降低成本靠的是能源与人力和技术,钢铁和铝产品生产成本主要来自矿石原料和水电费,在这个方面云南有优势,人力资源和技术水平是云南产业发展的弱项,要在竞争中取胜,增强科技赋能十分重要。

  (三)做好供给侧结构性改革

  美国对我国部分出口商品增加关税会对我国钢铁、制造业和化工等行业出口产生负面影响,但客观上也将倒逼我国产能过剩的行业进一步去产能、去库存。因此,要以十分的定力继续推进供给侧结构性改革,通过去产能、去库存、去杠杆,降低无风险利率,减轻政府负担,为后续改革腾出资源和空间;同时,通过提振内需并有针对性地发展新兴产业来推进产业结构升级,实现经济增长从要素驱动向创新驱动转变。

  (四)抓紧“一带一路”发展机遇,深化对外开放,

  发挥云南对外贸易发展优势条件,营造稳定有利的贸易环境。进一步放宽外商准入,逐步加快金融领域等服务业对外开放步伐;结合国内对外消费需求,扩大进口,保持适当的贸易逆差,利用好国内外两种资源。继续推进与不同经济体和国家的贸易自由化建设。以推进区域全面经济伙伴关系(RCEP)为抓手,强化与周边国家之间的自贸区建设。发展与南亚东南亚周边国家的多边贸易关系。加快推进自由贸易区建设。通过产业升级,提高出口产品的多元化,推进与不同类型国家的贸易,寻找更多外需增长点。

  (五)调整农业结构,从中国反制行动中受益

  中国拟对美进口产品加征关税清单中,暂定包含 7 类、128 个税项产品。包括大豆、鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品,以及猪肉及制品、回收铝等产品。为云南高原特色农业发展提供了良好的发展机遇。对于水果、干果果农和经营生猪养殖的企业来说,为赢得国内市场是实实在在的利好消息。

来源/作者:宣宜/经济所 责任编辑:汪洋